NOVOMATIC AG, como emisor frecuente, posicionó en el mes de septiembre de 2016 nuevamente un bono corporativo con un valor nominal de 500 millones EUR (bono de referencia). El bono corporativo tiene un plazo de siete años y un cupón de 1,625% p.a..
El primer bono de referencia de NOVOMATIC también es el primer bono de referencia de una empresa austriaca en el año 2016. El bono será emitido como primera parte del programa de emisión de 2.000.000.000 EUR aprobado recientemente por NOVOMATIC AG, que ha sido evaluado por la agencia de calificación internacional Standard & Poor´s con la calificación de grado de inversión “BBB” (perspectiva estable).
En febrero de 2022, NOVOMATIC AG realizó una oferta de recompra (recompra en efectivo) a los titulares de su bono 2016-2023 (500,0 millones de euros, ISIN AT0000A1LHT0). La Sociedad aceptó todas las ofertas válidas de compra del bono. Tras la liquidación, quedan en circulación bonos por un importe nominal de 237,6 millones de euros.
Los siguientes bonos corporativos fueron autorizados en el mercado libre regulado de la Bolsa de Viena:
BONOS NOVOMATIC 2016 - 2023
| Emisor | NOVOMATIC AG |
| Nominal en Emisión: | EUR 500.000.000,00 |
| Emisión actual: | EUR 237.625.000,00 |
| Programa: | Serie 1 del programa de emisión de EUR 2.000.000.000 |
| Denominación: | EUR 500,00 |
| Emitido / Valuta: | 20.09.2016 |
| Tiempo de duración: | 7 años de madurez |
| Precio de emisión: | 100,469% |
| Cupón: | 1,625% anual, pagadero anualmente |
| Fecha de pago anual del cupón: | 20.09. |
| Amortización: | 20.09.2023 a 100% |
| Rating: | S&P, BB outlook positive |
| Bolsa: | Mercado Regulado de la Bolsa de Viena |
| ISIN: | AT0000A1LHT0 |
| Administrador principal: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Agente de pago: | Erste Group Bank AG |
| Valor actual del bono: | Bolsa de Viena |
