NOVOMATIC AG, como emisor frecuente, posicionó en el mes de septiembre de 2016 nuevamente un bono corporativo con un valor nominal de 500 millones EUR (bono de referencia). El bono corporativo tiene un plazo de siete años y un cupón de 1,625% p.a..
El primer bono de referencia de NOVOMATIC también es el primer bono de referencia de una empresa austriaca en el año 2016. El bono será emitido como primera parte del programa de emisión de 2.000.000.000 EUR aprobado recientemente por NOVOMATIC AG, que ha sido evaluado por la agencia de calificación internacional Standard & Poor´s con la calificación de grado de inversión “BBB” (perspectiva estable).
Los siguientes bonos corporativos fueron autorizados en el mercado libre regulado de la Bolsa de Viena:
BONOS NOVOMATIC 2016 - 2023
| Emisor | NOVOMATIC AG |
| Nominal en Emisión: | EUR 500.000.000,00 |
| Programa: | Serie 1 del programa de emisión de EUR 2.000.000.000 |
| Denominación: | EUR 500,00 |
| Emitido / Valuta: | 20.09.2016 |
| Tiempo de duración: | 7 años de madurez |
| Precio de emisión: | 100,469% |
| Cupón: | 1,625% anual, pagadero anualmente |
| Fecha de pago anual del cupón: | 20.09. |
| Amortización: | 20.09.2023 a 100% |
| Rating: | S&P, BBB outlook stable |
| Bolsa: | Mercado Regulado de la Bolsa de Viena |
| ISIN: | AT0000A1LHT0 |
| Administrador principal: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Agente de pago: | Erste Group Bank AG |
| Valor actual del bono: | Bolsa de Viena |
BONOS NOVOMATIC 2014 - 2021
| Emisor | NOVOMATIC AG |
|---|---|
| Nominal en Emisión: | EUR 200.000.000,00 |
| Programa: | Serie 1 del programa de emisión de 500 millones de EUR |
| Denominación: | EUR 500,00 |
| Emitido / Valuta: | 23 de Junio de 2014 |
| Tiempo de duración: | 7 años de madurez |
| Precio de emisión: | 101,375% |
| Cupón: | 3,0% anual, pagadero anualmente |
| Fecha de pago anual del cupón: | 23 de Junio |
| Amortización: | 23 de Junio de 2021 a 100% |
| Bolsa: | Mercado Regulado de la Bolsa de Viena |
| ISIN: | AT0000A182L5 |
| Administrador principal: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Agente de pago: | Erste Group Bank AG |
| Valor actual del bono: | Bolsa de Viena |
BONOS NOVOMATIC 2013 - 2019
| Emisor | NOVOMATIC AG |
|---|---|
| Nominal en Emisión: | EUR 250.000.000,00 |
| Programa: | Serie 1 del programa de emisión de 500 millones de EUR |
| Denominación: | EUR 500,00 |
| Emitido / Valuta: | 28 de Enero de 2013 |
| Tiempo de duración: | 6 años de madurez |
| Precio de emisión: | 101,42% |
| Cupón: | 4,0% anual, pagadero anualmente |
| Fecha de pago anual del cupón: | 28 de Enero |
| Amortización: | 28 de Enero de 2019 a 100% |
| Bolsa: | Mercado Regulado de la Bolsa de Viena |
| ISIN | AT0000A0XSN7 |
| Administrador principal: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Agente de pago: | Erste Group Bank AG |
| Valor actual del bono: | Bolsa de Viena |
