Im September 2016 begibt die NOVOMATIC AG eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio (Benchmark-Anleihe). Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, der Kupon 1,625% p.a..
Die erste Benchmark-Anleihe von NOVOMATIC ist zugleich auch die erste Benchmark-Anleihe eines österreichischen Unternehmens im Jahr 2016. Sie wird aus dem gebilligten EUR 2.000.000.000-Emissionsprogramm der NOVOMATIC AG begeben, welches von der internationalen Ratingagentur Standard & Poor‘s mit dem Investmentgrade-Rating BBB (stable outlook) versehen wurde.
Im Februar 2022 hat die NOVOMATIC AG an die Inhaber der Anleihe 2016 - 2023 (500,0 Mio. EUR, ISIN AT0000A1LHT0) ein Rückkaufsangebot
(Rückkauf gegen Barzahlung) unterbreitet. Die Gesellschaft hat alle gültigen Angebote der Anleihe zum Kauf angenommen. Nach der Abwicklung bleiben Anleihen mit einem Nennbetrag von 237,6 Mio. EUR im Umlauf.
Die folgenden Anleihen der NOVOMATIC AG wurden am Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen:
NOVOMATIC Anleihe 2016 - 2023
| Emittentin | NOVOMATIC AG |
| Nominale bei Emission: | EUR 500.000.000,00 |
| Aktuelle Emission: | EUR 237.625.000,00 |
| Rahmenprogramm: | Serie 1 aus dem 2.000.000.000 Emissionsprogramm |
| Stückelung | EUR 500,00 |
| Ausgabedatum/Valuta: | 20. September 2016 |
| Laufzeit: | 7 Jahre, endfällig |
| Emissionskurs: | 100,469 % |
| Kupon: | 1,625 % p.a. jährlich zahlbar |
| Datum der jährlichen Kuponzahlung: | 20. September, act/act ICMA, unadjusted, following |
| Tilgung: | 20. September 2023, zu 100% |
| Rating: | S&P, BB outlook positive |
| Handelsplatz: | Wiener Börse, Amtlicher Handel, Marktsegment „corporates prime“ |
| ISIN: | AT0000A1LHT0 |
| Leadmanager: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Zahlstelle: | Erste Group Bank AG |
| Aktueller Kurs der Anleihe: | Wiener Börse |
